【2024年インド界最強リターン】HSBC インド･インフラ株式オープンを解説

この記事では、以下のことを知ることができます。

インド株投資が何故人気なのか？？

新NISAなどでも非常に話題となったインド株ですが、証券会社各社の投資信託積み立て設定ランキングの上位などにも入ってきたりしてきており、非常に人気が過熱してきております。

今年の6月に行われたインドの総選挙でさらに注目度を集めているインド株です。

では、何故インド株がおすすめされる声が多いのかをまずは、簡単に解説します。

すでにそんなことわかりきっているよという方は、

以下からスキップしてください。

「HSBC インド･インフラ株式オープン」とは？

インド株の人気には、大きく分けると３つの理由があります。

以上３点についてのポイントを以下にまとめてみました！

【結論】

によって、インド株特にETFや投資信託は人気急上昇中なのです！

より詳しくインド株のメリットやインド株のインデックス投資のおすすめ理由について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【新NISA】インド株インデックス投資がおすすめされる理由新NISAで話題になったインド株。その中でも何故インド株はインデックス投資で始める人が多いのか？インド株の魅力やインド株インデックス投資のメリットなどを踏まえながら解説していきます。...

インド株投資信託について、あまり詳しくない方は以下のブログをまずはご確認の上続きをご覧いただいた方がより理解が深まるかと思いますので、以下のブログを是非ご覧くださいませ！

【２０２４年】インド株系投資信託(ファンド)が人気の理由を解説新NISAで人気急上昇中のインド株。その中でも高い人気を博しておるのが『投資信託』です。そもそも何故インド株が人気なのか、その中でも何故投資信託なのか、具体的な購入方法などを踏まえて投資初心者にも分かりやすいように解説していきます。...

まずは、「HSBC インド･インフラ株式オープン」の基本情報から解説していきます。

1,基本情報

銘柄名	HSBC インド･インフラ株式オープン
設定日	2009年10月1日
ベンチマーク指数	インドのインフラに特化したアクティブファンド
基準価格	21,377円
純資産残高	387,678百万円
リターン(一年)	+35.74%
信託報酬額	年率1.76%(税込)
ファンドの仕組み	ファミリーファンド方式
主要投資対象	・インド国内のインフラ関連企業 ・インドのインフラに関連し、収益のかなりの部分をインド国内の活動から得てい る、インド以外の国の企業
新NISA対応か？	成長投資枠対応

やはり、このファンドの最も注目すべき点はインド系投資信託の中でも圧倒的なリターンと純資産を誇っており、信託報酬以上にパフォーマンスが高いといえる魅力があることであると当ブログでは考えております。

次章では、さらに当ファンドの特色や構成銘柄について深堀していきます。

2,ファンドの特色や構成銘柄について

ファンドの特色や構成銘柄について深堀していきます。

⑴投資対象・構成銘柄について

まず、この「HSBC インド･インフラ株式オープン」の投資対象について解説していきます。

大前提、「HSBC インド･インフラ株式オープン」はインドに関連したインフラへの投資を行うファンドですが、具体的には以下のような企業への投資を目的としています。

先にも述べたように、インドの人口増加はあらゆる予測において間違いないと考えていることから、人口増加に必ず必須になってくるインフラに集中投資ができるというのは、

インドに期待している人でより成長の根源に迫った投資が可能であるファンドといえます。

次に、具体的な「HSBC インド･インフラ株式オープン」の投資先についてです。

以下は、「HSBC インド･インフラ株式オープン」の投資信託説明書から引用した組み入れ銘柄やセクターなどの資産状況となります。

引用日：2024年12月22日

引用元：indiainf-kpros (1).pdf

特徴としては、

①上位の10銘柄で45.6％の構成比で約半数ほど

②セクターで見ると、資本財 37.7％、情報技術 13.3%、エネルギー 12.7%の公共事業7.8%の順に構成比が高い

③個別の構成銘柄は、

ラーセン・アンド・トゥブロ …建設会社であり、重機メーカーである。

主な製品およびプロジェクトは、ブルドーザー、ロードローラー、酪農機械、化学品・医薬品製造プラント、スイッチギア、食品加工機械、飼料工場等。

リライアンス・インドストリーズ…インドの三大財閥の一つであり、炭化水素の探査/生産・石油精製・マーケティング・石油化学製品・先端材料と複合材料・再生可能エネルギー（太陽光と水素）・小売・デジタルサービスの活動を展開する企業。

DLF…住宅、商業および小売業向けの不動産開発を手掛ける不動産開発の会社

パワーファイナンス・コーポレーション…州・中央政府の電力会社、電力部門、民間電力会社、官民電力会社、地方電力会社および電力設備メーカーなどの電力事業に投資する投資会社。

インド石油天然ガス公社…原油と天然ガスの探査・生産をする企業であり、ベトナム、ノルウェー、エジプト、チュニジア、イラン、オーストラリアの油田で操業する。インド東部と西部の沿岸で深海探査活動およびコールベッドメタンの探査活動も手掛けている。

など

※事業内容はロイター |  経済、株価、ビジネス、国際、政治ニュースやPOWF:Natl India 株価 – ﾊﾟﾜｰ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ [PFC] – Bloomberg Marketsの情報を参照

投資対象・構成銘柄関するポイントは以上です。

⑵直近の株価のパフォーマンス

次に、直近のHSBC インド･インフラ株式オープンのパフォーマンスについて解説いたします。

【運用実績】

引用日：2024年12月22日

引用元：indiainf-kpros (1).pdf

2024年は、1年を通してみると、インド株はかなり過熱感もあったことから、来年は逆に強い下落等があることは考えられるため、短期投資になると非常に難易度は高いですが、インド株の長期的な成長を期待してらっしゃる方にとっては、買い増しチャンスになろうかと思いますので、マイナスに捉える必要はないと考えております。

→筆者は下落して買い増しチャンス到来待ちです。

⑶ファンドの安定感

現在、「HSBC インド･インフラ株式オープン」はインド系投資信託の中では信託報酬年率1.76%(税込)で9位であり、アクティブファンドであるという性質上、比較的高めの信託報酬額となっています。

しかしながら、純資産残高3,391億円でインド系投資信託の中で2番目に高い水準であり、相対的な安定感が魅力となっています。

加えて、過去一年間のリターンは、+35.74%と非常に高くなっており、リターン重視型のインド系投資信託であると筆者は考えております。

(いずれもデータは2025年1月1日現在)

特に、純資産残高はそのファンドの安定性に関わるという見方もあり、ファンドの繰上償還などのリスクにもかかわってくる部分になりますので、そういった意味では安心できる部分もありそうです。(もちろん絶対に繰上償還リスクがないということではありません。)

3,信託報酬・リターン比較

以下は、各ファンドの信託報酬で羅列した表です。

【2025年1月1日時点　信託報酬１％以下のインド系ファンドリスト】

2025年1月1日データにて投資信託検索 – Yahoo!ファイナンスより筆者作成

※ネット証券から購入できるもののみでリスト化

以上の表から分かるようには2025年1月1日現在、

「HSBC インド･インフラ株式オープン」は投資信託1%以下のランキングには残念ながらランクインしていません。

インド系当信託全体で見ると、熾烈な信託報酬の下げ合い合戦は、いまだなお続いており、非常にインド株が盛り上がってきている証拠といえますね。

次に、リターンの高さという視点から比べてみてみると、

『HSBCインド・インフラ株式オープン』

『T＆Dインド中小型株ファンド』

『イーストS・インド・インフラ株式ファンド』

などが上位に来ていたりします。

以下は、直近のリターントップ１０のファンドのランキングです。

【2025年1月1日時点　年率のリターンが高いインド系ファンドリストトップ10】

2025年1月1日データにて投資信託検索 – Yahoo!ファイナンスより筆者作成

※ネット証券から購入できるもののみでリスト化

コスト面よりも、リターンを取りに行きたい！というからは是非参考にしてみてください。

4,HSBC インド･インフラ株式オープンの強み

５,リスク

インド系の投資信託はあくまで金融商品であり、預貯金ではなく、投資元本が保証されているものではありません。

さらに以下のようなリスクが想定されるため、お取引の際は十分にご注意ください。

※リスクは以下ですべてではございません。

※現在、のリスクについて正確に書かれた資料が発見できないため、あくまで一般的な投資信託商品で想定されることのおおいリスクを抜粋しております。

特に、「HSBC インド･インフラ株式オープン」は、アクティブ運用型の投資信託であり、インフラへの集中投資を目的としているファンドであるため、分散投資が相対的にききずらい側面があることは念頭に置いておきましょう！

６,まとめ

「HSBC インド･インフラ株式オープン」についてまとめると、

最後にインド株における全体まとめになりますが、

本記事を参考にご自身の投資スタイルに合わせたインド株投資方法をご検討いただければ幸いです。